1. Konkurenční prostředí v krmivářském průmyslu
Podle národních statistik krmivářského průmyslu v posledních letech, ačkoli produkce krmiv v Číně vykazuje rostoucí trend, počet podniků v krmivářském průmyslu v Číně vykazuje celkově klesající trend. Důvodem je, že čínský krmivářský průmysl se postupně přesouvá z extenzivního na intenzivní směr a malé podniky se špatnou výrobní technologií a kvalitou produktů, stejně jako se špatným povědomím o značce, jsou postupně nahrazovány. Zároveň v důsledku faktorů, jako je konkurence a restrukturalizace průmyslu a rostoucí náklady na pracovní sílu a suroviny, klesá úroveň zisku krmivářských podniků a velké výrobní podniky mohou nadále fungovat pouze v konkurenci v odvětví.
Velké výrobní podniky naopak využívají úspor z rozsahu a příležitostí k integraci odvětví k rozšíření své výrobní kapacity prostřednictvím fúzí nebo nových výrobních základen, čímž zvyšují koncentraci a efektivitu odvětví a podporují postupnou transformaci čínského krmivářského průmyslu směrem k rozsahu a intenzifikaci.
2. Krminářský průmysl je cyklický, regionální a sezónní
(1) Regionalita
Produkční oblasti čínského krmivářského průmyslu mají určité regionální charakteristiky z následujících důvodů: za prvé, Čína má rozsáhlé území a existují značné rozdíly v odrůdách plodin a výnosech obilovin pěstovaných v různých regionech. Koncentrovaná krmiva a předem smíchaná krmiva tvoří velkou část na severu, zatímco krmné směsi se používají hlavně na jihu; za druhé, krmivářský průmysl je úzce spjat s akvakulturním průmyslem a kvůli různým stravovacím návykům a chovným odrůdám v různých regionech existují také regionální rozdíly v krmivech. Například v pobřežních oblastech je akvakultura hlavní metodou, zatímco v severovýchodní a severozápadní Číně se chová více přežvýkavců pro skot a ovce; za třetí, konkurence v čínském krmivářském průmyslu je poměrně tvrdá, s nízkou celkovou hrubou ziskovou marží, složitými a rozmanitými surovinami, různým původem a krátkým dopravním poloměrem. Krmivárenský průmysl proto většinou přijímá model „národního zakládání továren, jednotného řízení a místního provozu“. Stručně řečeno, krmivářský průmysl v Číně vykazuje určité regionální charakteristiky.
(2) Periodicita
Faktory, které ovlivňují krmivářský průmysl, zahrnují řadu aspektů, zejména včetně vstupních surovin krmivářského průmyslu, jako je kukuřice a sója, a následných surovin krmivářského průmyslu, které úzce souvisejí s národním chovem zvířat. Mezi nimi jsou vstupní suroviny nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími krmivářský průmysl.
Ceny sypkých surovin, jako je kukuřice a sója, v dodavatelském průmyslu podléhají určitým výkyvům na domácích i zahraničních trzích, mezinárodní situaci a meteorologickým faktorům, které ovlivňují náklady krmivářského průmyslu a následně ovlivňují ceny krmiv. To znamená, že v krátkodobém horizontu se odpovídajícím způsobem změní i náklady a ceny krmiv. Zásoby v navazujícím akvakulturním průmyslu jsou ovlivněny faktory, jako jsou choroby zvířat a tržní ceny, a existuje také určitá míra kolísání zásob a prodeje, což do určité míry ovlivňuje poptávku po krmných produktech. V krmivářském průmyslu proto existují v krátkodobém horizontu určité cyklické charakteristiky.
S neustálým zlepšováním životní úrovně lidí však neustále roste i poptávka po vysoce kvalitním bílkovinném mase a krmivářský průmysl jako celek si udržuje relativně stabilní vývoj. Přestože v poptávce po krmivech dochází k určitým výkyvům v důsledku následných chorob zvířat, jako je africký mor prasat, z dlouhodobého hlediska nemá krmivářský průmysl jako celek žádnou zjevnou periodicitu. Zároveň se dále zvýšila koncentrace krmivářského průmyslu a přední podniky v tomto odvětví pozorně sledují změny v poptávce na trhu, aktivně upravují produktové a marketingové strategie a mohou těžit ze stabilního růstu poptávky na trhu.
(3) Sezónnost
Během svátků v Číně panuje silná kulturní atmosféra, zejména během festivalů, jako jsou Jarní slavnosti, Festival dračích lodí, Festival poloviny podzimu a Státní svátek. Poptávka po různých druzích masa mezi lidmi také prudce stoupá. Chovatelské podniky obvykle předem navyšují své zásoby, aby se vyrovnaly s nárůstem poptávky během svátků, což vede k vysoké poptávce po předvánočním krmivu. Po svátcích se spotřebitelská poptávka po hospodářských zvířatech, drůbeži, mase a rybách sníží a celý akvakulturní průmysl si také povede relativně slabo, což povede k mimosezóně krmiv. U krmiv pro prasata je kvůli častým svátkům ve druhé polovině roku obvykle vrcholem poptávky po krmivech, produkce a prodeje.
3. Situace nabídky a poptávky v krmivářském průmyslu
Podle „Čínské ročenky krmivářského průmyslu“ a „Národní statistiky krmivářského průmyslu“ zveřejněné Národním úřadem pro krmivářský průmysl v průběhu let se v letech 2018 až 2022 zvýšila čínská průmyslová produkce krmiv z 227,88 milionu tun na 302,23 milionu tun s roční složkou růstu 7,31 %.
Z hlediska druhů krmiv je podíl krmných směsí nejvyšší a udržuje si relativně rychlý rostoucí trend. V roce 2022 činil podíl produkce krmných směsí na celkové produkci krmiv 93,09 %, což ukazuje rostoucí trend. To úzce souvisí s procesem rozšiřování čínského akvakulturního průmyslu. Obecně řečeno, velké akvakulturní podniky mají tendenci nakupovat komplexní a přímočaré krmné suroviny, zatímco drobní zemědělci šetří náklady na zemědělství nákupem premixů nebo koncentrátů a jejich zpracováním na výrobu vlastního krmiva. Zejména po vypuknutí moru prasat v Africe, aby se dále zajistila biologická bezpečnost chovů prasat, mají podniky chující prasata tendenci nakupovat krmiva pro prasata na jednom místě, spíše než nakupovat premixy a koncentráty pro zpracování na místě.
Krmivo pro prasata a drůbež jsou hlavními druhy krmiv v čínské struktuře produktů. Podle „Ročenky čínského krmivářského průmyslu“ a „Národních statistických údajů o krmivářském průmyslu“ zveřejňovaných Národním úřadem pro krmivářský průmysl v průběhu let se produkce odrůd krmiv v různých chovných kategoriích v Číně v letech 2017 až 2022 zvýšila.
4. Technická úroveň a charakteristiky krmivářského průmyslu
Krminářský průmysl byl vždy důležitou součástí moderního zemědělství a vedl transformaci a modernizaci řetězce živočišné výroby prostřednictvím inovací. Díky úsilí průmyslu, akademické obce a výzkumu krmivářský průmysl dále podpořil udržitelný rozvoj zemědělství v oblastech, jako jsou inovace receptur, přesná výživa a substituce antibiotik. Zároveň podpořil informatizaci a inteligenci krmivářského průmyslu v oblasti výrobních zařízení a procesů, čímž posílil řetězec krmivářského průmyslu pomocí digitálních technologií.
(1) Technická úroveň krmné směsi
S urychlením modernizace zemědělství a prohloubením výzkumu v oblasti krmiv se optimalizace složení krmiv stala klíčovou součástí konkurenceschopnosti podniků produkujících krmiva. Výzkum nových krmných složek a jejich nahrazování se stal směrovým směrem rozvoje odvětví a podporuje diverzifikaci a přesnou výživu složení krmiv.
Náklady na krmivo jsou hlavní složkou nákladů na chov a sypké suroviny, jako je kukuřice a sójová moučka, jsou také hlavní složkou nákladů na krmivo. Vzhledem k cenovým výkyvům krmných surovin, jako je kukuřice a sójová moučka, a hlavní závislosti na dovozu sóji se hledání alternativ ke krmným surovinám za účelem snížení nákladů na krmivo stalo pro podniky směr výzkumu. Krmářské podniky založené na produkčních oblastech alternativních surovin a geografických výhodách krmivářských podniků mohou také přijmout různá alternativní řešení. Pokud jde o substituci antibiotik, s rozvojem technologií se zvyšuje používání rostlinných esenciálních olejů, probiotik, enzymových přípravků a probiotik. Zároveň průmyslové podniky neustále provádějí výzkum kombinovaných schémat substituce antibiotik, podporují vstřebávání živin v krmivech ve všech aspektech prostřednictvím kombinací aditiv a dosahují dobrých substitučních účinků.
V současné době přední krmivářské podniky v tomto odvětví dosáhly významného průlomu v oblasti nahrazování surovin ve sypkých objemech a mohou efektivně reagovat na kolísání cen surovin prostřednictvím substituce surovin. Používání antimikrobiálních aditiv sice dosáhlo pokroku, ale stále přetrvává problém s úpravou kombinace aditiv nebo koncového krmiva pro dosažení optimální nutriční hodnoty krmiva.
5. Trendy vývoje krmivářského průmyslu
(1) Rozsah a intenzivní transformace a modernizace krmivářského průmyslu
V současné době je konkurence v krmivářském průmyslu stále tvrdší a velké podniky zabývající se zpracováním krmiv prokázaly významné konkurenční výhody ve výzkumu a vývoji krmných směsí, kontrole nákladů na suroviny, kontrole kvality krmných produktů, prodeji a budování značek a následných službách. V červenci 2020 komplexní implementace protiepidemického zákona a neustálý růst cen velkých krmných surovin, jako je kukuřičná a sójová moučka, vážně ovlivnily malé a střední podniky zabývající se zpracováním krmiv. Celková hrubá zisková marže odvětví klesá, což neustále snižuje prostor pro přežití malých a středních krmivářských podniků. Malé a střední podniky zabývající se zpracováním krmiv budou postupně opouštět trh a velké podniky budou obsazovat stále větší tržní prostor.
(2) Neustálá optimalizace vzorců
S rostoucím povědomím o funkcích surovin v průmyslu a neustálým zlepšováním databází následného chovu se neustále zlepšuje přesnost a přizpůsobení receptur krmivářských podniků. Zároveň sociální a ekonomické prostředí a rostoucí spotřebitelská poptávka neustále tlačí podniky zabývající se krmnými recepturami k tomu, aby při formulaci receptur zohledňovaly více nízkouhlíkovou ochranu životního prostředí, zlepšení kvality masa a doplňkové funkční složky. Na trh se neustále dostávají nízkoproteinová krmiva, funkční krmiva a další krmné produkty. Neustálá optimalizace receptur představuje budoucí směr rozvoje krmivářského průmyslu.
(3) Zlepšit garantovanou kapacitu krmných surovin a kontrolovat náklady na krmivo
Průmyslové krmné suroviny zahrnují především energetickou surovinu kukuřici a bílkovinnou surovinu sójovou moučku. V posledních letech se struktura čínského rostlinného průmyslu postupně upravila, což do jisté míry zlepšilo soběstačnost v oblasti krmných surovin. Současná situace, kdy je Čína v oblasti krmných bílkovin převážně závislá na dovozu, však stále přetrvává a nejistota mezinárodní situace dále klade vyšší nároky na schopnost krmivářského průmyslu garantovat dodávky surovin. Zlepšení schopnosti garantovat dodávky krmných surovin je nevyhnutelnou volbou pro stabilizaci cen a kvality krmiv.
Krminářský průmysl podporuje strukturální úpravy čínského pěstitelského průmyslu a mírně zlepšuje svou soběstačnost. Zároveň podporuje diverzifikaci dovážených odrůd a zdrojů bílkovinných krmných surovin. Aktivně zkoumá potenciál dodávek okolních zemí podél iniciativy „Pás a stezka“ a dalších zemí s cílem obohatit zásobovací rezervy, posiluje monitorování, hodnocení a včasné varování před situací v oblasti nabídky a poptávky po krmných surovinách z vaječných bílků a plně využívá mechanismy úpravy cel, kvót a dalších opatření k dosažení tempa dovozu surovin. Zároveň budeme neustále posilovat propagaci a používání nových odrůd krmiv v tuzemsku a podporovat snižování podílu bílkovinných surovin přidávaných do krmných směsí. Posilovat rezervy technologií pro nahrazování surovin a používat pšenici, ječmen atd. pro nahrazování surovin na základě zajištění kvality krmiv. Kromě tradičních sypkých surovin krmivářský průmysl i nadále využívá potenciál zemědělských a vedlejších zdrojů pro krmivářství, jako je podpora dehydratace a sušení plodin, jako jsou batáty a maniok, a také zemědělských vedlejších produktů, jako je ovoce a zelenina, kaly a základní materiály. Prováděním biologické fermentace a fyzikální detoxikace vedlejších produktů zpracování olejnatých semen se neustále snižuje obsah antinutričních látek v zemědělských a vedlejších zdrojích, zlepšuje se kvalita bílkovin a následně se transformují na krmné suroviny vhodné pro průmyslovou výrobu, čímž se komplexně zlepšuje zaručená trvanlivost krmných surovin.
(4) „Produkt + služba“ se stane jednou z klíčových konkurenceschopností krmivářských podniků
V posledních letech se struktura navazujícího odvětví akvakultury v krmivářském průmyslu neustále mění, přičemž někteří chovatelé volného chovu a malé podniky v oblasti akvakultury postupně přecházejí na středně velké moderní rodinné farmy nebo z trhu odcházejí. Navazující odvětví krmivářského průmyslu vykazuje trend růstu a tržní podíl velkých akvakulturních farem, včetně moderních rodinných farem, se postupně rozšiřuje. „Produkt + služba“ označuje specializovanou výrobu a poskytování produktů, které splňují personalizované potřeby zákazníků ze strany podniků na základě jejich požadavků. S rostoucí koncentrací navazujícího odvětví akvakultury se zakázkové modely staly důležitým prostředkem k přilákání velkých zákazníků z oblasti akvakultury.
V rámci servisního procesu krmivářské podniky vytvářejí jedinečný plán servisu produktů, který zahrnuje neustálé úpravy a optimalizaci výživy a řízení na místě pro jednotlivého zákazníka na základě jeho hardwarového vybavení, genů stáda prasat a zdravotního stavu. Kromě samotného krmiva musí být plán doprovázen také relevantními kurzy, školeními a poradenstvím, které pomohou zákazníkům v oblasti následného chovu s celkovou transformací softwaru a hardwaru, dosažením modernizace krmení, prevence epidemií, chovu, dezinfekce, zdravotní péče, prevence a kontroly nemocí a čištění odpadních vod.
V budoucnu budou krmivářské společnosti poskytovat dynamická řešení založená na potřebách různých uživatelů a problémových bodech v různých obdobích. Zároveň budou podniky využívat uživatelská data k vytváření vlastních databází, shromažďování informací včetně nutričního složení, účinků krmení a chovného prostředí, k lepší analýze preferencí a skutečných potřeb zemědělců a ke zvýšení loajality krmivářských podniků k zákazníkům.
(5) Poptávka po vysoce kvalitních následných bílkovinách a funkčních produktech z hospodářských zvířat a drůbeže nadále roste
Se zlepšením životní úrovně čínských obyvatel rok od roku roste poptávka po vysoce kvalitních bílkovinách a funkčních produktech z hospodářských zvířat a drůbeže, jako je hovězí, jehněčí, rybí a krevetové maso a libové vepřové maso. Během sledovaného období se produkce krmiv pro přežvýkavce a vodní krmiva v Číně nadále zvyšovala a udržovala si vysoké tempo růstu.
(6) Biologická krmiva jsou jedním ze strategicky rozvíjejících se odvětví v Číně.
Biologická krmiva jsou jedním ze strategicky rozvíjejících se odvětví v Číně. Biologická krmiva označují krmné produkty vyvinuté pomocí biotechnologických technologií, jako je fermentační inženýrství, enzymatické inženýrství a proteinové inženýrství pro krmné suroviny a doplňkové látky, včetně fermentovaných krmiv, enzymatických krmiv a biologických krmných doplňků. V současné době krmivářský průmysl vstoupil do éry komplexních protiepidemických opatření s vysokými cenami tradičních krmných surovin a normalizací afrického moru prasat a dalších nemocí. Tlak a výzvy, kterým čelí krmivářský průmysl a následná akvakultura, se den ode dne zvyšují. Biologicky fermentované krmné produkty se staly globálním výzkumným a aplikačním centrem v oblasti chovu zvířat díky svým výhodám v usnadňování rozvoje krmných zdrojů, zajišťování bezpečnosti krmiv a živočišných produktů a zlepšování ekologického prostředí.
V posledních letech se postupně zaváděly základní technologie v řetězci biologického krmivářského průmyslu a došlo k průlomům v bakteriálním šlechtění, fermentačních procesech krmiv, zpracovatelských zařízeních, recepturách doplňkové výživy a zpracování hnoje. V budoucnu, na pozadí zákazu a nahrazování antibiotik, bude růst biologického krmiva rychlejší. Zároveň je třeba, aby krmivářský průmysl vytvořil základní databázi nutričních hodnot fermentovaných krmiv a odpovídající systém hodnocení jejich účinnosti, využíval biotechnologie pro dynamické monitorování a vybavil se standardizovanějšími procesy a postupy výroby biologického krmiva.
(7) Zelený, ekologický a udržitelný rozvoj
„14. pětiletý plán“ opět objasňuje plán rozvoje průmyslu, který zahrnuje „podporu zeleného rozvoje a harmonického soužití mezi lidmi a přírodou“. „Zásadní stanoviska k urychlení budování a zlepšování zeleného a nízkouhlíkového oběhového rozvojového ekonomického systému“ vydaná Státní radou rovněž zdůrazňují, že budování a zlepšování zeleného a nízkouhlíkového oběhového rozvojového ekonomického systému je základní strategií pro řešení problémů Číny v oblasti zdrojů, životního prostředí a ekologických problémů. „Zelené, nízkouhlíkové a šetrné k životnímu prostředí“ je pro krmivářské podniky důležitým prostředkem k dosažení skutečně udržitelného rozvoje a je jednou z oblastí, na kterou se bude krmivářský průmysl i v budoucnu zaměřovat. Neupravené zdroje znečištění v akvakulturních farmách mají určité nepříznivé dopady na životní prostředí a hlavním zdrojem znečištění v akvakulturních farmách jsou zvířecí exkrementy, které obsahují velké množství škodlivých látek, jako je amoniak a sirovodík. Výše uvedené škodlivé látky znečišťují vodu a půdu prostřednictvím ekosystémů a mohou také ovlivnit zdraví spotřebitelů. Krmivo jako zdroj krmiva pro zvířata je klíčovým uzlem při snižování znečištění v akvakulturách. Přední krmivářské společnosti v tomto odvětví aktivně navrhují vědecký a vyvážený systém sladění výživy a zlepšují stravitelnost krmiv pro zvířata přidáváním rostlinných esenciálních olejů, enzymových přípravků a mikroekologických přípravků do krmiva, čímž snižují emise látek, které mají dopad na životní prostředí, jako jsou výkaly, amoniak a fosfor. V budoucnu budou krmivářské podniky i nadále budovat profesionální výzkumné týmy pro výzkum a vývoj špičkových biotechnologií a hledat rovnováhu mezi zelenými, nízkouhlíkovými a kontrolou nákladů.
Čas zveřejnění: 10. listopadu 2023